Emission de l'obligation verte inaugurale de référence de Bpifrance à 7 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros

Emission de l'obligation verte inaugurale de référence de Bpifrance à 7 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros
Bpifrance, noté Aa2 (Moody’s) / AA (Fitch), a émis aujourd’hui avec succès son obligation verte inaugurale via son nouveau Cadre Général des Obligations Vertes (« Green Bond Framework ») d’un montant de 1,25 milliard d’euros et d’échéance 25 mai 2028, offrant un taux de rendement de -0.014%. Cette nouvelle émission de référence a été conclue avec une marge de crédit de 18 points de base au-dessus de la courbe de référence OAT. Les chefs de files de la transaction sont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan et Société Générale. Le Bpifrance Green Bond a reçu un soutien massif de la part des investisseurs, avec un livre d’ordres final de plus de 4,3 milliards d’euros d’intérêts (hors intérêts JLMs), correspondant au plus large carnet d’ordres jamais atteint par l’émetteur.